作者：雨中狂睡來(lái)源：X，sleepintherain

九月對(duì)于我而言依然是一個(gè)危險(xiǎn)的月份，我不會(huì)考慮進(jìn)行過(guò)多交易行為（目前空倉(cāng)）。

等待。

這篇內(nèi)容旨在從我個(gè)人的角度，用更簡(jiǎn)單精確的語(yǔ)言描述一下我會(huì)在九月重點(diǎn)關(guān)注的賽道和標(biāo)的。TLDR

1、看好$BTC生態(tài)，BTC質(zhì)押、wBTC競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（$T）和銘文/符文（$SATS$ORDI），以及$RUNE；

2、看好DeFi的Uniswapv4$UNI，是當(dāng)前DeFi生態(tài)最重要的催化劑。（$COW也在做一些小動(dòng)作）；

3、Solana生態(tài)遇冷可能會(huì)給我們一個(gè)抄底的機(jī)會(huì)，我覺(jué)得$JTO$CLOUD$DRIFT$KMNO這幾個(gè)標(biāo)的挺好的，看看哪個(gè)能吸引市場(chǎng)注意力吧；

4、考慮RWA標(biāo)的時(shí)需要謹(jǐn)慎，$MPL和$CPOOL是兩個(gè)值得關(guān)注的項(xiàng)目；

5、MakerDAO改名給了市場(chǎng)炒作的機(jī)會(huì)，也可能會(huì)利好$LQTY；

6、CZ刑滿(mǎn)釋放對(duì)$BNB相關(guān)是一個(gè)很好的預(yù)期；

7、Pendle正在向BTCFi靠攏；1/BTC生態(tài)

BTC生態(tài)相關(guān)的主要是以下三件事：

Bayblon所引發(fā)的「市場(chǎng)對(duì)$BTC質(zhì)押的興趣」，說(shuō)白了就是套娃；

在wBTC廣受質(zhì)疑之際，其他小弟們的機(jī)會(huì)：1）Coinbase推出$cbBTC；2）前小弟Threshold$tBTC獲得了巨大的增長(zhǎng)空間；3）在中本聰升級(jí)之后StacksBTC的跨鏈采用等。

P.S.未來(lái)各類(lèi)打包BTC的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈，可能市場(chǎng)又會(huì)去關(guān)注對(duì)原生BTC支持的跨鏈協(xié)議，比如Thorchain$RUNE。以及，tBTC運(yùn)營(yíng)商Threshold提議與wBTC合并，不過(guò)我覺(jué)得不太現(xiàn)實(shí)。

Bitcoin擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)FractalBitcoin計(jì)劃于9月9日上線主網(wǎng)。這個(gè)預(yù)期市場(chǎng)是買(mǎi)單的，利好BRC20生態(tài)，符文屆時(shí)也將受到關(guān)注（不直接利好）。

（如果還有我沒(méi)提到的，歡迎補(bǔ)充）2/DeFi

最近有很多人在奶老DeFi項(xiàng)目，比如$AAVE（Aave最近的基本面數(shù)據(jù)很好）。

需要指出的是，Aave雖然在前段時(shí)間對(duì)未來(lái)Tokens經(jīng)濟(jì)學(xué)做了很多規(guī)劃，但是我認(rèn)為這些規(guī)劃實(shí)現(xiàn)起來(lái)仍需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。另外，就是Aave希望通過(guò)集成貝萊德BUIDL來(lái)維持GHO與美元的掛鉤。

而最近這段時(shí)間我會(huì)格外關(guān)注$UNI。從8月15日UniswapLabs宣布與UniswapFoundation和Cantina合作推出235萬(wàn)美元獎(jiǎng)池的V4安全競(jìng)賽來(lái)看，Uniswapv4上線在即（之前預(yù)計(jì)上線時(shí)間是Q3）。Uniswapv4的重要性已經(jīng)有很多人分析過(guò)了，我就不再贅述，給大家找一篇來(lái)看：https://www.techflowpost.com/article/detail_12252.html

我認(rèn)為Uniswapv4的推出意義重大，是DeFi生態(tài)當(dāng)前最重要的催化劑（而且中文區(qū)現(xiàn)在似乎也沒(méi)什么人聊）。

另外值得一提的是，CowProtocol可能也意識(shí)到了Uniswapv4的威脅，正在與Wintermute合作，尋求CEXLists和鏈上更好的流動(dòng)性。3/Solana

Solana生態(tài)最好玩的還是memecoin，可以多看看英文KOL們?cè)赟hill哪些memecoin?？梢訤ollow一下我的List：https://x.com/i/lists/1795371206344130752

其次就是Solana生態(tài)中最賺錢(qián)的那些協(xié)議，比如Jito$JTO/Raydium$RAY/Jupiter$JUP/Banana$BANANA

以及一些其他捕獲了市場(chǎng)關(guān)注度/流動(dòng)性的應(yīng)用：Drift$DRIFT/Kamino$KMNO/Sanctum$CLOUD

以下是一些被我列入觀察列表的Tokens：

Jito——與Solana生態(tài)繁榮息息相關(guān)；

Sanctum——LST流動(dòng)性層，最近CEX入局$SOL質(zhì)押，對(duì)其是一個(gè)利好；

這里有更詳細(xì)的說(shuō)明：https://x.com/alphawifhat/status/1829428266580812192

Kamino——Solana流動(dòng)性層，占Solana總TVL的28%。

Banana——唯一上線Binance的TGBot（Bonk除外）。

這里再補(bǔ)充一個(gè)我的想法：隨著上次市場(chǎng)對(duì)VC基礎(chǔ)設(shè)施Tokens的反感，memecoin成為了市場(chǎng)的新寵兒。當(dāng)市場(chǎng)逐步回歸理性時(shí)，全流通應(yīng)用Tokens，以及擁有大量真實(shí)現(xiàn)金收入的應(yīng)用Tokens可能會(huì)成為市場(chǎng)的下一個(gè)炒作概念（沒(méi)有說(shuō)meme不好的意思）。希望不會(huì)是我的一廂情愿。4/RWA（請(qǐng)謹(jǐn)慎考慮RWA相關(guān)的標(biāo)的）

就像我之前在八月展望中提到的，我很喜歡Maple這個(gè)項(xiàng)目。目前更新一下Maple的新進(jìn)展。

1）Maple的基本面數(shù)據(jù)增長(zhǎng)良好；

不過(guò)現(xiàn)在投資RWA賽道有種49年入國(guó)軍的感覺(jué)，在按下購(gòu)買(mǎi)按鈕之前，請(qǐng)謹(jǐn)慎。5/穩(wěn)定幣

聊穩(wěn)定幣繞不過(guò)的就是MakerDAO的更名。這次更名拆分有好有壞，Sky這個(gè)名字簡(jiǎn)單易記，USDS比DAI這個(gè)名字更直接，對(duì)于拓展新的增量有好處。同時(shí)，Sky也為USDS創(chuàng)造了更多的采用場(chǎng)景，比如挖Subdao的Tokens。壞的地方 @tmel0211 也提到了，比如「USDS加入了黑名單凍結(jié)功能」。這也引發(fā)了社區(qū)一系列的爭(zhēng)議。

另外值得一提的是，為了鼓勵(lì)遷移，MakerDAO設(shè)置了額外的獎(jiǎng)勵(lì)。

JoinearlyandgetboostedSkyTokenRewards：https://x.com/SkyEcosystem/status/1828799015267307888

換個(gè)角度想，DAI不Decentralization了，那就利好其他Decentralization穩(wěn)定幣，比如$LQTY。6/其他

9.4$MATIC-$POL更名；

Fantom新Layer1Sonic測(cè)試網(wǎng)；

ArbitrumStylus升級(jí)；

9.28CZ或刑滿(mǎn)釋放；

EigenlayerQ3應(yīng)該還要有一些重大的項(xiàng)目進(jìn)展推進(jìn)，以及EIGENTokens轉(zhuǎn)移；

EigenpieIDO（之前搞了積分的，記得去參與。3M的FDV大概率是可以賺到錢(qián)的）；

Berachain可能會(huì)在Q3上主網(wǎng)；

印象中還有一些項(xiàng)目可能會(huì)TGE（不過(guò)考慮到市場(chǎng)低迷的情況，他們的TGE時(shí)間可能推遲）：Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO；

新加坡Token2049（逢會(huì)必跌？）